Vendas
As vendas representam as transações comerciais em que produtos ou serviços são trocados por um valor monetário. Elas são fundamentais para gerar receita e impulsionar o crescimento do negócio.
Na plataforma trilote, as vendas são registradas contendo todas as informações como data da venda, valor, unidade e status da venda. Tudo isso é armazenado para uma gestão eficiente das atividades e direcionamento para o passo seguinte.
Visualizar lista de vendas cadastradas
Para visualizar a lista de vendas cadastrados, no menu principal da plataforma, selecione a opção “Vendas”. O sistema retornará os registros cadastrados. Se não houver nenhum “Contato” cadastrado, uma mensagem contendo essa notícia e o botão “Adicionar” serão exibidos.
Adicionar venda
Para cadastrar uma “Venda”, clique no botão “Adicionar”, o sistema retornará um formulário de cadastro. Preencha os campos com os dados solicitados e em seguida, clique no botão “Salvar venda”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Nota:
Caso deseje salvar uma proposta, ao finalizar o preenchimento do formulário, clique na opção “Salvar proposta”;
Caso deseje salvar uma proposta gerando a reserva da unidade, ao finalizar o preenchimento do formulário, clique no select
e escolha a opção “Salvar e reservar a unidade”. O sistema retornará a tela para o acesso completo da oportunidade registrada;
Caso deseje salvar o registro como uma pré-venda, ao finalizar o preenchimento do formulário, clique na opção “Salvar proposta”.
Visualizar venda
Para visualizar um registro cadastrado, na linha com o registro desejado, basta clicar no ícone 
localizado na coluna “Ações”, o sistema retornará o formulário preenchido.
Solicitar aprovação
Para solicitar aprovação da proposta ou venda cadastrada, selecione o registro desejado e, na coluna “Ações” clique no ícone 
e em seguida, “Solicitar aprovação”.
Nota: Se o usuário solicitante tiver autorização para aprovar a proposta, o sistema deixará essa opção desabilitada.
Editar assinaturas
Para editar as assinaturas solicitadas para o documento, selecione o registro desejado e, no ícone localizado na coluna “Ações” e em seguida, clique na opção “Editar assinaturas”. O sistema retornará a tela “Seleção de assinaturas”, clique em “Editar”, desmarque a box do usuário que você deseja remover da obrigatoriedade de assinatura, em seguida clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Nota: O cliente principal não pode ser removido da lista de assinaturas.
Imprimir proposta em docx
Para imprimir a proposta, selecione o registro desejado e, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e em seguida, na opção “Imprimir proposta”. O sistema fará o download do arquivo pronto para ser impresso contendo todas as informações da proposta.
Nota: É necessário que tenha sido feito o upload do modelo de “Proposta de venda” na plataforma.
Imprimir proposta em pdf
Para imprimir a proposta no formato pdf, selecione o registro desejado e, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e em seguida, na opção “Imprimir documento em pdf”. O sistema abrirá uma nova tela com o arquivo pronto para ser impresso contendo todas as informações da proposta.
Nota: É necessário que tenha sido feito o upload do modelo de “Proposta de venda” na plataforma.
Enviar documento por e-mail
Para enviar a proposta por e-mail, selecione o registro desejado e, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e em seguida, na opção “Enviar proposta por e-mail”. O sistema abrirá um formulário para envio de e-mail. Informe o e-mail do remetente e escreva no corpo do e-mail sobre o que está sendo enviado para o cliente. Após concluir, clique no botão “Enviar ”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Nota: É necessário que tenha sido feito o upload do modelo de “Proposta de venda” na plataforma.
Cancelar proposta
Para cancelar uma proposta, selecione a linha com o registro desejado, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e selecione “Cancelar proposta”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.
Excluir
Se desejar excluir uma proposta, selecione a linha com o registro desejado, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e selecione “Excluir”. O sistema exibirá o modal para confirmar a exclusão. Se tudo estiver certo, o sistema retornará uma mensagem de sucesso.
Nota: O sistema realiza verificações de segurança, caso existam interações em outras tabelas do sistema, a exclusão do registro não será permitida.