Interessado

O interessado é uma pessoa que demonstra interesse no empreendimento, realizando ações como sondagens, especulações, visitas ou até mesmo pré-reserva. Esse status é atribuído àqueles que manifestam o desejo de obter mais informações. Quando esse interesse evolui para uma transação concreta e a pessoa efetua a compra, ela é então classificada como "Cliente". Dessa forma, o sistema distingue claramente entre aqueles que estão explorando o empreendimento e os que realizaram uma aquisição efetiva.

Para lançar as informações do interessado na plataforma trilote, é necessário que o mesmo esteja cadastrado no sistema, direcionando a captação das informações necessárias.

Visualizar interessado cadastrado

Para visualizar “Interessado” cadastrado, no menu principal da plataforma, selecione a opção “Cadastros/Interessado”. O sistema retornará os registros cadastrados.

Se não houver interessado cadastrado, uma mensagem contendo essa notícia e o botão “Adicionar” serão exibidos.

Adicionar interessado Pessoa física

Para cadastrar um interessado pessoa física, clique no botão “Adicionar” e, em seguida, na opção “Pessoa física”. O sistema retornará o formulário de cadastro.

Informe um “CPF” válido, preencha os demais campos e, em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Os demais submenus de cadastro do interessado, serão habilitados após salvar as informações do “Principal”.

Nota: Se o CPF informado estiver cadastrado na base de dados, os campos do formulário serão preenchidos automaticamente; Para incluir mais de um telefone no cadastro, abaixo do select “Tipo telefone”, clique no botão “Adicionar”. O sistema exibirá novos campos para registro.

Adicionar cônjuge

Sempre que o estado civil selecionado do interessado for casado, o submenu “Cônjuge” será habilitado. Inicie o cadastro digitando um CPF válido, preencha os demais campos e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Caso o interessado conviva em união estável, o submenu “Cônjuge” será substituído pelo “Convivente”.

Nota: Se o CPF informado estiver cadastrado na base de dados, os campos do formulário serão preenchidos automaticamente; Para incluir mais de um telefone no cadastro, abaixo do select “Tipo telefone”, clique no botão “Adicionar”. O sistema exibirá novos campos para registro.

Adicionar certidão estado civil

Inicie o preenchimento pelo campo “Tipo” e “Data de emissão”, em seguida os demais campos e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota: Caso o convivente possua algum tipo de certidão relacionada ao estado civil, o sistema abrirá um outro submenu para cadastro da mesma.

Adicionar procurador

Para cadastrar um “Procurador”, inicie a partir do formulário “Identificação”, informando um “CPF” válido. Preencha os demais campos e, em seguida, avance para o próximo formulário, “Endereço”.

Para cadastrar o endereço, insira o número de um CEP válido, o sistema preencherá todos os campos do formulário, exceto o número do imóvel e o complemento, que deverão ser informados pelo usuário. Após finalizar o preenchimento, avance para o próximo formulário, “Procuração”.

No formulário “Procuração”, selecione a “Data de emissão”, preencha os demais campos e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota: O sistema habilitará o submenu “Procurador cônjuge” quando, no cadastro do interessado, for selecionada a opção “Casado(a)” no campo “Estado Civil” do submenu “Principal”.

Adicionar interessado pessoa jurídica

Para cadastrar um “Interessado” pessoa jurídica, clique no botão “Adicionar” e, em seguida, na opção “Pessoa jurídica”. O sistema retornará o formulário de cadastro.

Inicie o cadastro informando um “CNPJ” válido, preencha os demais campos e, em seguida, clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota:

Os demais submenus de cadastro do interessado, serão habilitados após salvar as informações do “Principal”.

Se o CNPJ informado estiver cadastrado na base de dados, os campos do formulário serão preenchidos automaticamente; O sistema também dispõe de um recurso de busca automática dos dados do fornecedor junto à Receita Federal.

Após informar o número do CNPJ, clique no ícone , que os campos do formulário serão preenchidos automaticamente;

Para incluir mais de um telefone no cadastro, abaixo do select “Tipo telefone”, clique no botão “Adicionar”. O sistema exibirá novos campos para registro.

Adicionar endereço

Para cadastrar o “Endereço”, insira o número de um CEP válido, o sistema preencherá todos os campos do formulário, exceto o número do imóvel e o complemento, que deverão ser informados pelo usuário. Após finalizar o preenchimento, clique no botão “Salvar” e uma mensagem de sucesso será exibida.

Nota:

Caso não saiba o número do CEP, clique no ícone para pesquisar e uma tela de consulta dos Correios vai se abrir. Informe o logradouro e a cidade em “Buscar”.

Uma lista com os endereços correspondentes à pesquisa será exibida, copie o CEP desejado, feche a tela de pesquisa e cole o número no campo “CEP”; conclua o preenchimento digitando o número e o complemento, clique no botão “Salvar” e uma mensagem de sucesso será exibida;

Para apagar um “Endereço”, clique no botão “Apagar”. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação. Para excluir o registro você precisará clicar na opção “CONFIRMAR”. Caso o interessado possua algum contrato vigente, o sistema exigirá uma nova confirmação. Caso seja novamente confirmado, o endereço será apagado e uma mensagem de sucesso será exibida.

Editar cadastro do interessado

Na lista dos interessados cadastrados, clique no ícone na linha do registro que deseja editar. O sistema exibirá o formulário de cadastro preenchido. Clique no botão “Editar” e ele será habilitado para edição.

Altere os dados desejados e clique no botão “Salvar”. O sistema validará as regras do cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Desabilitar ou habilitar um interessado

Na lista dos interessados cadastrados, clique no ícone na linha do registro que deseja desativar e, em seguida, na opção “Desabilitar”. O interessado será desabilitado e uma mensagem de sucesso exibida. Para habilitar o interessado, faça o mesmo processo, mas clique na opção “Habilitar”.

Nota: Ao tentar desabilitar um interessado, o sistema verificará se ele está sendo utilizado em alguma função. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que a conta não pode ser desabilitada porque está em uso. Se, mesmo assim, quiser desabilitá-lo, faça a substituição do interessado no local indicado pelo sistema e repita o processo.

Excluir um interessado

Na lista dos interessados cadastrados, clique no ícone na linha do registro que deseja remover e, em seguida, na opção “Excluir”. O sistema exibirá o modal de confirmação da ação. Selecione o botão “Confirmar”. O sistema realizará diversas validações e, se tudo estiver certo, o interessado será removido e uma mensagem de sucesso exibida.

Nota:

Ao tentar excluir um interessado, o sistema verificará se ele está sendo utilizado em outras funções ou se há algum valor registrado no seu cadastro. Se verdadeiro, retornará mensagem de alerta noticiando que o registro não pode ser excluído. Neste caso, o que resta fazer é desabilitá-lo;

Para pesquisar um registro a ser excluído na lista, clique no input de pesquisa e informe no mínimo 3 letras do nome desejado para listar as opções disponíveis. Selecione a opção correta e siga o passo-a-passo para a exclusão.