Liquidação de saldo devedor

Liquidação de saldo devedor é o processo pelo qual um devedor quita integralmente o valor pendente de um financiamento ou empréstimo, extinguindo assim sua obrigação financeira. Na gestão imobiliária, isso ocorre quando um comprador paga o saldo restante devido em um contrato de compra e venda de imóvel.

Na plataforma trilote, é possível registrar e gerenciar essas liquidações de forma eficiente, atualizando automaticamente o status do saldo devedor.

Visualizar liquidação de saldo devedor

Para visualizar as liquidações cadastradas, no menu principal da plataforma, selecione a opção "Gestão de contratos / Liquidação de saldo devedor". O sistema retornará os registros cadastrados.

Se não houver Liquidação de saldo devedor cadastrado, uma mensagem contendo essa notícia e o botão "Adicionar" serão exibidos.

Adicionar liquidação de saldo devedor

Para cadastrar um "Liquidação de saldo devedor", clique no botão "Adicionar", o sistema retornará o formulário de pesquisa. Insira o nome do "Cliente", clique no box "Contrato", selecione a linha de registro desejada e em seguida clique na opção "Pesquisar". O sistema retornará a tela "RESUMO DA OPERAÇÃO" preenchida com os principais dados de cadastro e descrição da situação financeira atual e o "Valor liquidação" para este contrato. Você deverá informar a "Data vencimento" antes de "Salvar proposta" ou "Salvar aditamento". Após clicar em uma das duas opções de salvar, o sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota: Se desejar incluir algum tipo de desconto, informe o valor correspondente no campo.

Solicitar aprovação

Para solicitar aprovação da "Liquidação de saldo devedor" cadastrado do tipo "Proposta", selecione o registro desejado e, na coluna e em seguida, clique na opção "Solicitar aprovação". Se não houver Liquidação de saldo devedor cadastrado, uma mensagem contendo essa notícia e o botão "Adicionar" serão exibidos.

Nota: Se o usuário solicitante tiver autorização para salvar o aditamento, o sistema retornará uma mensagem de erro avisando que "Não é necessário solicitar aprovação". O sistema retornará à tela com a lista de registros.

Editar assinaturas

Para editar as assinaturas solicitadas para o documento, selecione o registro desejado e, na coluna "Ações", clique no ícone e em seguida, clique na opção "Editar assinaturas". O sistema retornará a tela "Seleção de assinaturas", clique em "Editar", desmarque a box do usuário que você deseja remover da obrigatoriedade de assinatura, em seguida clique no botão "Salvar". O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota: O cliente principal não pode ser removido da lista de assinaturas.

Imprimir documento em docx

Para imprimir o documento de "Liquidação de saldo devedor" no formato .docx, selecione o registro desejado e, na coluna e em seguida, clique na opção "Imprimir documento em DOCX". O sistema fará o download do arquivo no formato .docx na pasta local em seu computador, pronto para ser aberto e/ou impresso, contendo todas as informações da liquidação.

Nota: É necessário que tenha sido feito o upload do modelo de "Liquidação de saldo devedor" na plataforma.

Imprimir documento em pdf

Para imprimir o documento de "Liquidação de saldo devedor" no formato .pdf, selecione o registro desejado e, na coluna e em seguida, clique na opção "Imprimir documento em PDF". O sistema abrirá uma nova tela com o arquivo pronto para ser impresso contendo todas as informações da liquidação.

Nota: É necessário que tenha sido feito o upload do modelo de "Liquidação de saldo devedor" na plataforma.

Enviar documento por e-mail

Para enviar o documento de "Liquidação de saldo devedor" por e-mail, selecione o registro desejado e, na coluna e em seguida, clique na opção "Enviar documento por e-mail". O sistema abrirá um formulário para envio de e-mail. Informe o e-mail do remetente e escreva no corpo do e-mail sobre o que está sendo enviado para o cliente. Após concluir, clique no botão "Enviar". O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota: É necessário que tenha sido feito o upload do modelo de "Liquidação de saldo devedor" na plataforma.

Enviar documento para celular (WhatsApp)

Para enviar o documento de "Liquidação de saldo devedor" para o WhatsApp do cliente, clique no ícone e selecione a opção "Enviar documento para celular". O sistema processará o comando e abrirá uma tela de envio da mensagem com o nome do cliente, instrução e link para abrir o arquivo. Clique em iniciar conversa, e em seguida, na opção "usar o "WhatsApp Web". O sistema carregará o seu WhatsApp com a mensagem pronta para ser enviada para o número registrado no cadastro do cliente. Em seguida, clique no ícone para enviar.

Nota: É necessário que tenha sido feito o upload do modelo de "Liquidação de saldo devedor" na plataforma.

Enviar documento para assinatura eletrônica

Para enviar o documento de “Liquidação de saldo devedor” para assinatura eletrônica, na linha de registro desejada, clique no ícone e selecione a opção “Enviar documento para celular”. O sistema processará o comando e abrirá uma tela com a lista de pessoas cadastradas para assinatura. Defina quais as pessoas que obrigatoriamente deverão assinar o documento e marque as fotos que deverão ser exigidas durante a validação. Em seguida, clique no ícone botão “Continuar”. O sistema validará os dados e abrirá uma tela com o contrato para inclusão dos campos onde as assinaturas serão registradas.

Clique na caixa correspondente a cada assinatura e arraste até a posição onde deseja registrar a assinatura, repita a operação para cada uma das assinaturas e em seguida, clique no botão “Enviar para assinatura”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Nota:

Para repetir o posicionamento das assinaturas nas demais páginas, em cada uma delas, clique no ícone , o sistema exibirá uma mensagem dizendo que “A assinatura foi replicada nas páginas seguintes”. Faça a conferência, ajustes necessários e exclusões;

Uma assinatura não pode sobrepor a outra. Caso isso ocorra, o sistema retornará uma mensagem de erro.

Cancelar proposta

Para cancelar uma “Liquidação de saldo devedor”, selecione a linha com o registro desejado, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e selecione “Cancelar proposta”. O sistema validará as regras de cadastro e, se estiver tudo certo, a mensagem de sucesso será exibida.

Excluir

Se desejar excluir uma “Liquidação de saldo devedor”, selecione a linha com o registro desejado, clique no ícone localizado na coluna “Ações” e selecione “Excluir”. O sistema exibirá o modal para confirmar a exclusão. Se tudo estiver certo, o sistema retornará uma mensagem de sucesso.

Nota: O sistema realiza verificações de segurança, caso existam interações em outras tabelas do sistema, a exclusão do registro não será permitida.